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境外融资业务部

发布时间:2019/08/27 业务领域 浏览次数:274

 
为顺应律师国际化业务发展需要,香港周启邦律师事务所、澳门黄显辉律师事务所和湖南人和律师事务所联合设立了国内首批四家港澳与内地联营的律师事务所之一的人和启邦(横琴)联营律师事务所(简称“联营所”),“联营所”现有内地、港、澳以及海外律师及专业人士六十余名。由“联营所”出资成立的“一带一路”法律服务研究会吸纳世界各地300多名法律实务工作者共同组建了“一带一路”法律服务联盟,并在一带一路沿线国家和地区设有30多个联络处。为更好辅导企业在境外融资,“联营所”联合海内外从事资本市场的专业人士组建了和邦融资业务团队,专为客户提供全方位一站式境外融资服务,包括但不限于香港、美国等地的上市、发债。
 
香港作为世界级的金融中心和国际化的融资市场,其资本市场一直以来都以完备的制度、丰富的产品、一流的服务吸引着全球企业。以港板上市为例,香港主板和创业板能满足不同企业的需求,选择香港上市具有周期短、成功率高、再融资非常便利、能提供更国际化的视野的优势。具体条件如下:

要求

分类

主板市场 创业板市场
财务要求 符合以下其中一项测试:

1.3年累计盈利≥5000万港元,市值≥5亿港元

2.最近1年收入≥5亿港元,市值≥40亿港元

3.最近1年收入≥5亿港元,市值≥20亿港元、经营业务有现金流入、前3年累计现金流入≥1亿港元

满足以下三项要求:

1.经营业务有现金流入

2.前两年营业现金流合计≥3000万港元

3.市值≥1.5亿港元

其他要求 1.最低公众持股量一般为25%(如上市时  市值﹥100亿港元可减至15%)

2.至少300名股东

3.管理层最近三年不变

4.拥有权和控制权最近一年不变

5.至少三名独立董事,并必须占董事会成员人数至少三分之一

6.每半年提交财务报告

1.最低公众持股量一般为25%(如上市时市值﹥100亿港元可减至15%)

2.至少100名股东

3.管理层最近两年不变

4.拥有权和控制权最近一年不变

5.至少三名独立董事,并必须占董事会成员人数至少三分之一

6.要求每一季度提交财务报告

 
以发行境外债为例,境内机构申请发行境外债应经国家发改委、国家外汇管理局和国务院的共同审批,并提交最近3年的经营业绩、财务状况及相关财务报表,发债所筹资金的投向、用途,国家有关部门批复的项目可行性研究报告或利用外资方案,纳入国家利用外资计划的证明文件,以及其他要求文件。同时,要求境内机构满足公司信用记录良好,已发行债券或其他债务未处于违约状态;公司具有良好的公司治理和外债风险防控机制;公司资信情况良好,具有较强的偿债能力等要求。
 
 
和邦融资业务团队致力于为客户提供 “一站式”的境外融资服务,有诸多境外上市、收购、并购、发债的成功案例供海内外企业参考。
境外融资业务部邮箱:IPO@rhqbhq.com

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